Unsere Erfolgsgeschichte in Zahlen
Seit 2018 haben wir kontinuierlich Maßstäbe in der Finanzberatung gesetzt und dabei über 3.500 Kunden zu ihren finanziellen Zielen geführt. Unsere Auszeichnungen und Erfolge sprechen für sich.
Anerkannte Exzellenz
Unsere Leistungen werden regelmäßig von führenden Branchenorganisationen und Fachmedien anerkannt. Diese Auszeichnungen bestätigen unser Engagement für höchste Qualität in der Finanzberatung.
Beste Finanzberatung Deutschland
Ausgezeichnet für innovative Beratungsansätze und überdurchschnittliche Kundenresultate. Die Jury hob besonders unsere ganzheitliche Herangehensweise und die langfristige Betreuungsqualität hervor.
Kundenservice Excellence Award
Gewürdigt für außergewöhnlichen Kundenservice mit einer Zufriedenheitsrate von 98%. Unsere persönliche Betreuung und schnelle Reaktionszeiten überzeugten die Bewertungskommission.
Digital Innovation in Finance
Anerkannt für die erfolgreiche Digitalisierung traditioneller Beratungsprozesse ohne Verlust der persönlichen Note. Unsere Online-Plattform setzt neue Standards in der Branche.
Nachhaltigkeit im Finanzwesen
Ausgezeichnet für führende Rolle bei nachhaltigen Investmentstrategien. Über 40% unserer verwalteten Portfolios folgen ESG-Kriterien und unterstützen verantwortungsvolle Investments.
Fachkompetenz & Zertifizierungen
Unser Team vereint jahrzehntelange Erfahrung mit modernsten Qualifikationen. Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen gewährleisten höchste Beratungsqualität.
Professionelle Qualifikationen
- 15 zertifizierte Finanzberater (IHK)
- 8 Investmentspezialisten (CFA Institute)
- 5 Versicherungsexperten (BWV)
- 3 Steuerberater in Kooperation
- Kontinuierliche Fortbildung 40h/Jahr pro Berater
- Mitgliedschaft in 6 Fachverbänden
Messbare Erfolge
- Durchschnittliche Portfolioperformance: 8,3% p.a.
- Kundenempfehlungsrate: 92%
- Durchschnittliche Beratungsdauer: 12+ Jahre
- Erfolgreiche Finanzplanungen: 2.800+
- Vermögensaufbau-Erfolgsrate: 95%
- Branchen-Benchmark übertroffen: 15%